استراتيجيات تداول النفط الخام

استراتيجيات تداول النفط الخام 2022

ما هي استراتيجيات تداول النفط الخام؟ طور بعض المتداولين ذوي الخبرة في هذا المجال بعض الاستراتيجيات الضرورية لتداول النفط الخام، وكيفية استخدام هذه الاستراتيجيات على النحو الأمثل، والتي لعبت دورًا في إدارة المخاطر أو الكوارث.

استراتيجيات تداول النفط الخام

من أهم استراتيجيات تداول النفط الخام كما يلي:

  1. استراتيجيات التحليل الأساسية.
  2. استراتيجيات التحليل الفني.
  3. إدارة الكوارث والمخاطر.

يمكن لأي متداول دخول الأسواق العالمية من خلال فهم عوامل التحليل الأساسية للعرض والطلب. ومن ثم العوامل الفنية (إشارات البيع والشراء) وفق استراتيجيات تداول النفط الخام. وبالتالي يمكنه تنفيذ الأساليب المناسبة لإدارة الكوارث والمخاطر.

أهم النصائح لعملية التداول

سوف نذكر في السطور التالية أهم النصائح لعملية تداول النفط:

  • عند بدء التداول، يسمح للمتداولين باستخدام بعض المعلومات البديلة.
  • من الممكن أيضًا الاستفادة من منحنى العقود الآجلة من أجل التنبؤ بمستقبل عملية الطلب ، من أجل فهم العملية الديناميكية التي يتم ممارستها في السوق.
  • إمكانية استخدام استراتيجيات تداول النفط الخام لإعطاء معلومات حول معدلات التقلب المتغيرة. التحوط الذي يحدث في المراكز.

ما هو منحنى العقود الآجلة؟

من المنحنيات التي تمثل مبدأ تحوط المضاربين وبعض السلع مما يسهل تحليل هذا المنحنى وبالتالي معرفة ما إذا كانت أسعار هذه العقود أعلى أو أقل من السعر النقدي.

إذا كانت أعلى تسمى (Contango) وفق استراتيجيات تداول النفط الخام، وهذا يحدث عندما تكون أسعار هذه العقود أعلى من الأسعار الفورية المتوقعة ، وهنا يكون المستثمرون على استعداد لدفع أي مبلغ لشراء سلعة في وقت ما في المستقبل ، وهذا ما يسمى بالهيكل الهابط.

إذا كان أقل ، يطلق عليه (backorder). هنا تكون أسعار هذه العقود أقل من الأسعار الفورية المتوقعة ويسمى الهيكل هنا بالهيكل الصاعد.

تداول النفط فى البورصات العالمية

أشار الخبراء إلى أنه بدلاً من شراء النفط وتخزينه وانتظار ارتفاع أسعاره ثم بيعه وترتيب كيفية تسليمه وفق استراتيجيات تداول النفط الخام. يمكنك شراء عقد آجل ثم بيعه قبل انتهاء مدته ، مشيرين إلى ذلك. عند القيام بذلك ، سيستفيد المشتري من نفس الزيادة في السعر ، دون بذل نفس الجهد اللوجستي.

وتابع المختصون ، فيما يتعلق بعقود خيارات النفط ، أنها تشبه العقود الآجلة ، مشيرين إلى أن هناك فرقًا رئيسيًا واحدًا. مع عقود خيارات النفط ، يحق لك شراء كمية محددة من النفط في وقت مبكر من خلال سعر محدد ، كما توفر عقود الخيارات أيضًا طريقة للتداول على تحركات أسعار النفط دون الحاجة إلى تسليم نفس السلعة وتسمى تلك الخيارات عقود قصيرة ومتوسطة الأجل.

وذكر الخبراء أن العقود الآجلة للنفط يتم تداولها في البورصات كما هو الحال مع الأسهم. ومع ذلك ، فهو يختلف عنه حيث يتم تداوله في شكل أنواع قياسية من النفط. تسمح الأنواع القياسية من النفط للمتداولين بالتعرف بسرعة على جودة النفط الذي يبيعونه وشرائه وموقع استخراجه ، مشيرًا إلى أن أشهر هذه الأنواع هو نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ، ويتم تداولهما على بورصة إنتركونتيننتال. وبورصة نيويورك التجارية.

وأضاف المختصون أنه فيما يتعلق بتوضيح أسعار  النفط الفورية ، فإنها تعتبر تكلفة شراء أو بيع النفط الخام والتسليم الفوري بدلاً من تاريخ محدد في المستقبل ، موضحين أن أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في سوق ما ستكون عليه قيمة النفط عند انتهاء مدة العقد المستقبلي ، لكن الأسعار الفورية تظهر القيمة الحالية.

تداول النفط مقابل الفروقات

 أما بالنسبة للتداول عبر العقود مقابل الفروقات ، فهو يتيح تداول العقود مقابل الفروقات إمكانية تداول تغير السعر الذي يحدث على العقود الآجلة وعقود الخيارات ، ولكن دون القيام بشراء أو بيع العقود نفسها ، وبدلاً من التداول في بورصات السلع.

هناك هي حسابات مع مزود للرافعة المالية والعائدات. وهذا يوفر لتجار النفط العديد من الفوائد ، بما في ذلك التداول على الأسعار الفورية لأنواع قياسية من النفط. وكذلك العقود الآجلة وعقود الخيارات ، والقدرة على الشراء والبيع في مجموعة واسعة من أسواق النفط ، في منصة واحدة.

وعن مصر قال خبراء ومختصون إن استيراد النفط الخام إلى مصر يتم من خلال عقود طويلة الأجل ، مشيرين إلى أن تطبيق العقود المستقبلية في استراتيجية الميزانية العامة المصرية كان قراراً حكيماً من القيادة العامة لحمايتها من ارتفاع الأسعار.

من عجز الموازنة وتقليص معدل الاستيراد مما يؤثر سلبا على مستوى السيولة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ، فضلا عن العجز المتكرر في الموازنات السابقة بسبب صفقات سريعة لاستيراد الوقود لتغطية الاحتياجات العاجلة.

تابعنا على: